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湖北不锈钢矩管 本周随着价格走弱，湖北不锈钢矩管利润下滑 |
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武汉佰硕天金属材料有限公司 |
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本周随着价格走弱，湖北不锈钢矩管利润下滑
成本端，焦煤复产低于预期，整体开工率和产量回升不多，库存回落后有再次累库迹象；铁矿港口小幅累库，钢材产量维持高位，湖北不锈钢矩管需求季节性回落。焦煤供应收缩的预期还在，焦煤供应尚未恢复，但估值上升后价格波动较大；铁矿需求维持高位，小幅累库，预计成本支撑环比有所趋弱。本周随着价格走弱，钢材利润下滑。
下午商品情绪走弱，钢材价格回落，再次跌回均线支撑。螺纹10-1价差下跌；热卷10-1价差走强，螺纹和热卷月差分化的原因是近月卷螺价差走扩。卷螺价差从最高290回落至250元附近。8月螺纹供增需减，特别是需求回落明显，影响钢价走弱，螺纹跌幅大于热卷。上周数据显示螺纹产量再次下降，表需止跌回升，预计卷螺价差将高位回落走势。总量表需看，上周需求数据有触底回升迹象，但依然处于淡季水平。9-10月旺季需求有回升预期，结合钢材需求未失速和焦煤尚未复产，预计湖北不锈钢矩管维持高位震荡格局
情绪降温后转向交易基本面，双焦震荡回调。上涨核心逻辑在于反内卷政策使得焦煤供给有收缩预期，同时焦煤国央企占比较高，是典型政策影响供给品种，所以在无法证伪反内卷真实影响的情况下，资金选择依靠减产预期先行交易。但近期上涨驱动有所转弱，一方面，反内卷度过政策密集发布的窗口，宏观情绪有所降温，同时大商所限制焦煤持仓和调高手续费，抑制焦煤过热的投机度；另一方面，焦煤真实供给维持相对高位，近期现货竞拍价格下跌，流拍率增加，且上游煤矿重新开始累库，基本面有所转弱。此外，月底开始唐山大部分企业均有减产计划，利空焦煤需求。焦炭第七轮提涨预计今日落地，落地后现货折算平水期货。但随着钢材累库，湖北不锈钢矩管价格下跌钢厂利润被动压缩，对提涨接受度变差。同时焦煤下跌后成本支撑转弱。预计情绪降温后市场转向交易基本面，双焦震荡回调。
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