成本端，本周焦煤延续复产，矿山煤矿维持去库，边际尚未转弱；铁矿港口小幅累库，后期供应季节性下滑，而钢厂产量维持高位，库存难有累库压力。随着产业补库和投机需求回暖，近期库存都边际好转。后期库存边际走弱，湖北不锈钢无缝管需要见到焦煤复产回升或钢材需求下滑。成本上升，但钢价跟随上涨，钢厂利润有所走高，目前利润从高到低依次是钢坯>热卷>螺纹>冷卷。
1-7月五大材表需同比基本持平（-0.2%），而产量降幅大于表需（-1.3%）。铁元素产量增量（3%）更多流向非五大材和钢坯。1-7月内需同比下降，外需同比增加（钢材直接出口和间接出口增幅较大），钢材总需求同比有增加（日均产量同比增加；表需同比持平，库存同比下降）。环比看，淡季环比回落幅度不大。并且关税影响的需求降幅被直接出口增量对冲。
存从湖北不锈钢无缝管厂转向贸易商。调研了解近期钢厂超卖，远期订单已经接到20-30天以后。短期看钢材库存压力不大，叠加需求即将从淡季转向旺季，预计对钢价有支撑。主要风险点主要在于焦煤供应预期的干扰。前期操作上建议回调偏多，目前多单可持有。
钢材市场尽管依旧处于传统淡季，需求释放不佳，但在原料价格支撑、“反内卷”以及宏观利好预期的持续刺激下，市场重拾信心，湖北不锈钢无缝管价格一路上扬
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